BMD Fusões,
Aquisições
e Avaliações

 

Especializada em
Operações de M&A

Somos uma Consultoria e Assessoria Empresarial, especializada em Operações de M&A: fusões, aquisições, venda e cisão.

 

Assessoramos executivos, gestores e proprietários de empresas a maximizar os resultados estratégicos e financeiros dos seus negócios, identificando oportunidades rentáveis no Brasil e no exterior.

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Assesoria em Operações de M&A

Estamos presentes em todas as etapas do processo de M&A, comprometidos com a confidencialidade e sigilo das informações.

 

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• Valuation

Determinação do Valor de Mercado do Negócio.

 

• Teaser & Info Memo

Documento destacando o perfil e a atratividade do Negócio.

 

• Estratégia

Estruturação da negociação desejada: venda total ou parcial, aquisição, fusão, cisão.

• Prospecção

Definição do perfil dos potencias targets: estratégicos ou financeiros.

 

Seleção da lista de contatos qualificada e pré- aprovada pela empresa vendedora ou compradora.

 

• Desenvolvimento dos Contados - NDA

Envio de informações, conforme Acordos de Confidencialidade.

• Termos da Negociação

Análise de propostas preliminares, termos da transação e negociação: Carta de Intenções (MOU), Proposta Não Vinculante (NBO).

 

Suporte na fase da Due Diligence.

 

• Conclusão da Negociação

Assessoria na análise dos Contratos Vinculantes de Compra e Venda (SPA).

Avaliação de Empresas - Valuation

Conhecer o Negócio e entender seu Valor frente ao mercado são dois temas vitais para:

 

• Realizar a seleção da estratégia mais atrativa para o negócio;

 

• Escolher o momento mais adequado para investir, fazer uma associação ou vender a Empresa.

 

Desta forma, a avaliação periódica do negócio passa a ser um Instrumento Gerencial de monitoramento da performance do negócio, indicando opções e caminhos para que os objetivos dos acionistas sejam alcançados.

 

As metodologias de avaliação baseiam-se em técnicas internacionalmente aceitas e refletem a capacidade da empresa de gerar valor e riqueza aos seus sócios ou a potenciais investidores:

 

• Fluxo de Caixa Descontado (FCD)

• Múltiplo de Empresas Comparáveis (Múltiplos EV / EBITDA)

• Valor Patrimonial

Relatórios Estratégicos de Gestão

 

Planos de Negócio / Business Plan

 

• Instrumento de planejamento estratégico e gerencial,
que foca na análise da viabilidade econômica de
novos negócios, novos produtos ou expansão do negócio.

 

 

Relatórios de Performance / Indicadores

 

• Para Análise de Performance e Tendências de Resultados

• Suporte para Comitês de Gestão e Reunião de Acionistas

Serviços Associados

 

Atuamos, também, com uma Rede de Parceiros complementar aos nossos Serviços de M&A:

 

Gestão Empresarial

• Análise, reestruturação, controle financeiro, administrativo, comercial, técnico e operacional, além de gestão organizacional e de processos.

 

Direito Societário

• Constituição, estruturação e alteração de sociedades, Memorando de Entendimento (MOU), Protocolos de Intenções de Compra & Venda (NBO), Contratos Vinculantes de Compra e Venda (SPA).

 

Due diligence

• Consultoria e auditoria contábil, fiscal e tributária.

 

Serviços Financeiros

• Captação e reestruturação de linhas de crédito para capital de giro, Compror, Vendor, BNDES (FINAME, PROJETOS, PROGEREN e CARTÃO BNDES), PROGER, FIDC, entre outras linhas disponíveis no mercado financeiro.